Реферат:Тазоди байни талабот ва пешниҳод яке аз сабабҳои болоравии нархи никел аст, аммо дар паси вазъи шадиди бозор, тахминҳои бештар дар ин соҳа "якчанд" (бо роҳбарии Glencore) ва "холӣ" (асосан аз ҷониби Tsingshan Group) мебошанд..
Ба наздикӣ, бо муноқишаи байни Русия ва Украина ҳамчун як сӯзишворӣ, фьючерсҳои никел LME (Биржаи металлҳои Лондон) дар бозори "эпикӣ" ба вуҷуд омад.
Тазоди байни талабот ва пешниҳод яке аз сабабҳои болоравии нархи никел аст, аммо дар паси вазъи шадиди бозор, тахминҳои бештар дар ин соҳа ин аст, ки қувваҳои сармояи ду ҷониб "барзагов" (бо роҳбарии Glencore) ва " холӣ» (асосан аз ҷониби Tsingshan Group).
Анҷоми ҷадвали бозори никел LME
7 март нархи никел LME аз 30 000 доллари ИМА (нархи кушода) то 50 900 доллари ИМА/тон (нархи ҳисоббаробаркунӣ) боло рафт, ки афзоиши якрӯза тақрибан 70% мебошад.
8 март нархи никел дар LME боло рафтанро идома дода, то ҳадди аксар 101 000 доллар/тонна боло рафт ва сипас боз то 80 000 доллар/тон поин рафт.Дар ду рӯзи савдо, нархи никел LME то 248% боло рафт.
Дар соати 16:00-и рӯзи 8 март, LME тасмим гирифт, ки савдои фьючерсҳои никелро боздорад ва таҳвили ҳама қарордодҳои спот никелро ба таъхир гузорад, ки дар аввал барои таҳвили 9 март пешбинӣ шуда буданд.
Рӯзи 9 март, ширкати Tsingshan Group посух дод, ки плитаи никелии металлии ватаниро бо плитаи никелҳои маттии худ иваз мекунад ва барои интиқол тавассути каналҳои гуногун ҷои кофӣ ҷудо кардааст.
Рӯзи 10 март, LME гуфт, ки он ба нақша гирифтааст, ки мавқеъҳои дароз ва кӯтоҳро пеш аз боз шудани тиҷорати никел ҷуброн кунад, аммо ҳарду ҷониб посухи мусбат надоданд.
Аз 11 то 15 март боздоштани никелҳои LME идома ёфт.
15 март LME эълон кард, ки шартномаи никел савдоро аз 16 март ба вақти маҳаллӣ дубора оғоз мекунад.Tsingshan Group изҳор дошт, ки он бо синдикати қарзи пардохтпазирӣ барои нигоҳдории маржа ва эҳтиёҷоти ҳисоббаробаркунии никел дар Цингшан ҳамоҳанг хоҳад кард.
Хулоса, Русия, ҳамчун як содиркунандаи муҳими захираҳои никел, бинобар ҷанги Русия ва Украина таҳрим карда шуд, ки дар натиҷа натавонистани никели русӣ ба LME интиқол дода шавад, ки ба омилҳои гуногун, ба монанди қобилияти пур кардани захираҳои никел дар Осиёи Ҷанубу Шарқӣ дар сари вақт, фармоишҳои холии Tsingshan Group барои хеджирӣ мумкин нест.
Аломатҳои гуногун вуҷуд доранд, ки ин ҳодисаи ба истилоҳ "фишори кӯтоҳ" ҳанӯз ба охир нарасидааст ва иртибот ва бозӣ байни ҷонибҳои манфиатдори дароз ва кӯтоҳ, LME ва муассисаҳои молиявӣ ҳанӯз идома дорад.
Бо истифода аз ин мақола, ин мақола кӯшиш мекунад, ки ба саволҳои зерин ҷавоб диҳад:
1. Чаро металли никелӣ ба маркази бозии пойтахт табдил меёбад?
2. Оё таъминоти захираҳои никел кофӣ аст?
3. Баландшавии нархи никел ба бозори нави мошинҳои энергетикӣ то чӣ андоза таъсир мерасонад?
Никел барои батареяи барқ ба қутби нави афзоиш табдил меёбад
Бо рушди босуръати мошинҳои нави энергетикӣ дар ҷаҳон, тамоюли никелҳои баланд ва кобальти паст дар батареяҳои сегонаи литий, никел барои батареяҳои барқ ба қутби нави афзоиши истеъмоли никел табдил меёбад.
Саноат пешгӯӣ мекунад, ки то соли 2025 батареяи сегонаи ҷаҳонии нерӯи барқ тақрибан 50% -ро ташкил хоҳад дод, ки аз он батареяҳои сегонаи баланд-никели зиёда аз 83% -ро ташкил медиҳанд ва ҳиссаи батареяҳои сегонаи 5-серия то 17% коҳиш хоҳад ёфт.Талабот ба никел инчунин аз 66,000 тонна дар соли 2020 то 620,000 тонна дар соли 2025 афзоиш хоҳад ёфт, ки суръати миёнаи солонаи афзоиши мураккаб дар чор соли оянда 48% -ро ташкил медиҳад.
Тибқи пешгӯиҳо, талаботи ҷаҳонӣ ба никел барои батареяҳои барқӣ низ аз камтар аз 7% дар айни замон то 26% дар соли 2030 афзоиш хоҳад ёфт.
Ҳамчун пешвои ҷаҳонӣ дар мошинҳои нави энергетикӣ, рафтори "никел ҷамъ кардани" Тесла қариб девона аст.Директори генералии Tesla Маск низ борҳо қайд кардааст, ки ашёи хоми никел бузургтарин монеаи Tesla аст.
Gaogong Lithium қайд кард, ки аз соли 2021 Tesla пай дар пай бо ширкати истихроҷи фаронсавии Каледонияи Нав Proni Resources, азими истихроҷи маъданҳои Австралия BHP Billiton, Brazil Vale, ширкати истихроҷи канадагии Giga Metals, конкани амрикоӣ Talon Metals ва ғайра ҳамкорӣ мекунад. Як қатор ширкатҳои истихроҷи маъдан имзо карданд як катор шартно-махои дарозмуддати таъминоти концентратхои никель.
Илова бар ин, ширкатҳо дар силсилаи саноати батареяҳои барқӣ, аз қабили CATL, GEM, Huayou Cobalt, Zhongwei ва Tsingshan Group низ назорати худро бар захираҳои никел афзоиш медиҳанд.
Ин маънои онро дорад, ки назорати захираҳои никел ба азхуд кардани чипта ба треки триллион доллар баробар аст.
Glencore бузургтарин тоҷири мол дар ҷаҳон ва яке аз бузургтарин коркардкунандагон ва коркардкунандагони маводи никелдор дар ҷаҳон аст, ки дорои портфели амалиёти истихроҷи никел дар Канада, Норвегия, Австралия ва Коледонияи Нав мебошад.дороиҳо.Дар соли 2021 даромади дороиҳои никелии ширкат 2,816 миллиард доллари амрикоиро ташкил хоҳад дод, ки нисбат ба як сол тақрибан 20% афзоиш меёбад.
Тибқи маълумоти LME, аз 10 январи соли 2022, ҳиссаи квитансияҳои анбори фьючерсҳои никел, ки дар ихтиёри як муштарӣ қарор доранд, тадриҷан аз 30% то 39% афзоиш ёфт ва дар аввали моҳи март, ҳиссаи умумии воридоти анборҳо аз 90% гузашт. .
Тибқи ин миқдор, бозор тахмин мекунад, ки барзаговҳо дар ин бозии кӯтоҳмуддат эҳтимолан Glencore бошанд.
Аз як тараф, Tsingshan Group тавассути технологияи тайёр кардани "NPI (чуяни никел аз маъдани никел) - матти никелҳои баланд" шикастааст, ки арзиши онро хеле коҳиш дод ва интизор меравад, ки таъсири сулфати никелро ба никелҳои холис шикаст диҳад. (бо таркиби никел на камтар аз 99,8 %, инчунин бо номи никел аввалия маълум аст).
Аз тарафи дигар, соли 2022 соле хоҳад буд, ки лоиҳаи нави ширкати Tsingshan Group дар Индонезия мавриди баҳрабардорӣ қарор мегирад.Цингшан дар бораи иктидори истехсолии худ, ки сохта шуда истодааст, интизорихои баланди афзоиш дорад.Дар моҳи марти соли 2021, Tsingshan бо Huayou Cobalt ва Zhongwei Co., Ltd шартномаи таҳвили матои баланди никел ба имзо расонд. Матти никел баланд.
Бояд қайд кард, ки талаботҳои LME ба маҳсулоти интиқоли никел никелҳои холис мебошанд ва никелҳои маттии баланд маҳсулоти фосилавӣ мебошанд, ки барои интиқол истифода намешаванд.Никели холиси Цингшон асосан аз Русия ворид карда мешавад.Никели русӣ аз сабаби ҷанги Русия ва Украина аз тиҷорат манъ карда шуд, ки инвентаризатсияи никелҳои софи ҷаҳонро дар бар гирифт, ки Цингшонро дар хатари "моле барои танзим" қарор дод.
Махз аз хамин сабаб бозии дуру дарози металли никель наздик аст.
Захираҳои ҷаҳонии никел ва таъминот
Тибқи маълумоти Хадамоти геологии Иёлоти Муттаҳида (USGS), то охири соли 2021, захираҳои ҷаҳонии никел (захираи тасдиқшудаи конҳои заминӣ) тақрибан 95 миллион тоннаро ташкил медиҳад.
Дар байни онҳо, Индонезия ва Австралия мутаносибан тақрибан 21 миллион тонна доранд, ки 22% -ро ташкил медиҳанд, ки ду ҷои аввалро ишғол мекунанд;Бразилия 17% захираи никел, ки 16 миллион тоннаро ташкил медиҳад, дар ҷои сеюм аст;Русия ва Филиппин мутаносибан 8 ва 5 фоизро ташкил медиҳанд.%, чоруму панчумро ишгол кардаанд.Кишварҳои ТОП-5 74% захираҳои ҷаҳонии никелро ташкил медиҳанд.
Захираи никел дар Чин тақрибан 2,8 миллион тонна буда, 3% -ро ташкил медиҳад.Ҳамчун як истеъмолкунандаи асосии захираҳои никел, Чин аз воридоти захираҳои никел вобастагии калон дорад ва сатҳи воридот дар тӯли солҳои зиёд зиёда аз 80% -ро ташкил медиҳад.
Аз рӯи табиати маъдан маъдани никел асосан ба сулфиди никел ва никелҳои латеритӣ бо таносуби тақрибан 6:4 тақсим мешавад.Аввалин асосан дар Австралия, Русия ва дигар минтақаҳо ҷойгир аст ва дуввумӣ асосан дар Индонезия, Бразилия, Филиппин ва дигар минтақаҳо ҷойгир аст.
Мувофиқи бозори барномаҳо, талаботи поёноби никел асосан истеҳсоли пӯлоди зангногир, хӯлаҳо ва батареяҳои барқӣ мебошад.Пӯлоди зангногир тақрибан 72%, хӯлаҳо ва рехтагарӣ тақрибан 12% ва никел барои батареяҳо тақрибан 7% -ро ташкил медиҳад.
Пештар дар занҷири таъминоти никел ду роҳи нисбатан мустақили таъминот вуҷуд дошт: "чуяни никел-никели латтеритӣ / пӯлоди зангногир аз пӯлоди никелӣ" ва "никел сулфиди никел-аккумулятори холис".
Дар баробари ин, бозори талабот ва пешниҳоди никел низ тадриҷан ба номутавозунии сохторӣ дучор мешавад.Аз як тараф, микдори зиёди лоихахои чуяни никель, ки бо процесси РКЭФ истехсол карда шудаанд, ба кор андохта шуданд, ки дар натича чуяни никель нисбат ба зи-ёди чуян;аз тарафи дигар, бо суръати тез тараккй кардани мошинхои нави энергетики, аккумуляторхо. Афзоиши никел боиси кам шудани нисбии никели соф гардид.
Маълумот аз гузориши Бюрои ҷаҳонии омори металлӣ нишон медиҳад, ки дар соли 2020 84 000 тонна никел изофӣ хоҳад буд. Аз соли 2021, талабот ба никел дар ҷаҳон ба таври назаррас афзоиш хоҳад ёфт.Фурӯши мошинҳои нави энергетикӣ афзоиши истеъмоли никелро ба вуҷуд овард ва норасоии таъминот дар бозори ҷаҳонии никел дар соли 2021 ба 144,300 тонна мерасад.
Аммо бо рахнашавии технологияи коркарди мобайнии махсулот рохи таъминоти сохтори дугонаи дар боло зикршуда вайрон шуда истодааст.Аввалан, маъдани латерити пастсифат метавонад тавассути маҳсулоти мобайнии тар аз раванди HPAL сулфати никел тавлид кунад;дуюм, маъдани латерити баландсифат метавонад тавассути раванди пиротехникии RKEF чуяни никел тавлид кунад ва сипас тавассути вазандаи конвертер барои тавлиди матти никелии дараҷаи олӣ, ки дар навбати худ сулфати никел тавлид мекунад.Он имкони истифодаи маъдани никелро дар саноати нави энергетика дарк мекунад.
Дар айни замон, лоиҳаҳои истеҳсолӣ бо истифода аз технологияи HPAL иборатанд аз Раму, Моа, Корал Бэй, Таганито ва ғайра. Ҳамзамон, лоиҳаи Qingmeibang аз ҷониби CATL ва GEM сармоягузорӣ, лоиҳаи Huayue никел-кобальт, ки аз ҷониби Huayou Cobalt сармоягузорӣ шудааст ва никел Huafei. -лоиҳаи кобальт, ки аз ҷониби Yiwei сармоягузорӣ шудааст, ҳама лоиҳаҳои раванди HPAL мебошанд.
Илова бар ин, лоиҳаи матти никел баланд таҳти роҳбарии Tsingshan Group ба истифода дода шуд, ки он инчунин фосилаи байни никел ва сулфати никелиро кушод ва табдили чуяни никелро дар байни пӯлоди зангногир ва саноати нави энергетика амалӣ кард.
Нуктаи назари саноат аз он иборат аст, ки дар муддати кутох баровардани иктидори истехсоли матти никел баланд хануз ба дарачаи паст кардани холигии таъминоти элементхои никел нарасидааст ва афзоиши таъминоти сульфати никел хануз хам ба обшавии никелхои ибтидой вобаста аст, ба монанди. лӯбиёи никел / хокаи никел.тамоюли қавӣ нигоҳ доранд.
Дар муддати тӯлонӣ, истеъмоли никел дар соҳаҳои анъанавӣ, аз қабили пӯлоди зангногир афзоиши устуворро нигоҳ дошт ва тамоюли афзоиши босуръат дар соҳаи батареяҳои семоҳавӣ муайян аст.Иқтидори истеҳсолии лоиҳаи "никел чуян-никели баланд" бароварда шуд ва лоиҳаи раванди HPAL ба давраи истеҳсоли оммавӣ дар соли 2023 ворид мешавад. Талаботи умумӣ ба захираҳои никел тавозуни қатъии байни талабот ва пешниҳодро дар оянда.
Таъсири болоравии нархи никел ба бозори нави мошинҳои энергетикӣ
Дарвоқеъ, бо сабаби болоравии нархи никел, версияи баландсифати Model 3-и Tesla ва версияи дарозмуддати Model Y, ки бо батареяҳои никелҳои баланд истифода мешавад, ҳарду 10,000 юан афзоиш ёфт.
Мувофиқи ҳар як ГВт-соат батареяи сегонаи литийи баланд-никели (бо мисоли NCM 811) 750 тонна никел лозим аст ва ҳар ГВт-соат батареяҳои сегонаи литийии никелҳои миёна ва паст (5 серия, 6 серия) 500-600 батареяро талаб мекунад. металл тонна никель.Баъд нархи вохиди никел дар як тонна металл 10.000 юан меафзояд, ки ин маънои онро дорад, ки арзиши батареяҳои сегонаи литий барои як ГВт-соат тақрибан 5 миллион юан то 7,5 миллион юан меафзояд.
Ҳисоби тахминӣ ин аст, ки вақте нархи никел $50,000/тонна аст, арзиши як Tesla Model 3 (76,8 кВт/соат) 10,500 юан меафзояд;ва вақте ки нархи никел ба 100 000 доллари ИМА/тон мерасад, арзиши Tesla Model 3 афзоиш хоҳад ёфт.Кариб 28.000 юан афзуд.
Аз соли 2021, фурӯши ҷаҳонии мошинҳои нави энергетикӣ афзоиш ёфт ва воридшавии батареяҳои никелли баланд ба бозор суръат гирифт.
Аз ҷумла, моделҳои баландсифати мошинҳои электрикии хориҷӣ асосан масири технологияи никелҳои баландро қабул мекунанд, ки боиси афзоиши назарраси иқтидори батареяҳои баланд-никели дар бозори байналмилалӣ, аз ҷумла CATL, Panasonic, LG Energy, Samsung SDI, SKI ва дигар ширкатҳои пешбари батарея дар Чин, Ҷопон ва Кореяи Ҷанубӣ.
Аз як тараф, аз як тараф, ба никели баланд табдил додани чуяни никельй боиси суст ба кор андохта шудани иктидорхои истехсолии лоихавй аз сабаби нокифоя будани иктисодиёт гардид.Баландшавии нархи никел идома дорад, ки ин иқтидори истеҳсолии лоиҳаҳои матои баланди никели Индонезияро барои тезонидани истеҳсолот ҳавасманд мекунад.
Аз тарафи дигар, ба сабаби баланд шудани нархи мавод, мошинҳои нави энергетикӣ ба таври дастаҷамъӣ нархҳоро баланд карданд.Саноат умуман аз он нигарон аст, ки агар нархи маводи никел ба фермент идома диҳад, истеҳсол ва фурӯши моделҳои никели баланди мошинҳои нави энергетикӣ метавонад дар соли ҷорӣ афзоиш ё маҳдуд шавад.
Вақти фиристодан: апрел-12-2022